努力工作的你,應該擁有的「五心級人生」
透過正確理財,這些是你應得的

專心工作

用心生活

開心吃飯

放心玩樂

安心睡覺
你是否曾有以下煩惱?
你是否曾有以下煩惱?

沒時間/沒興趣研究理財
工作、生活太忙碌,沒有時間好好研究;或網路資訊過多、複雜且衝突,造成理解混亂,功課做了老半天.還是不知如何理財。
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投資怕賠錢(或已認賠)
股票、債券、基金、ETF、儲蓄險、期貨、選擇權、黃金、幣圈、NFT…擔心一買就跌、一賣就漲,因此望之卻步,遲遲不敢進場。
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不想被業務/理專推銷
顯然地,業務員存在利益衝突。為了業績、獎金、出國、頒獎,很難相信在不夠了解你的財務狀況、家庭責任下,能規劃出最適合的保險。
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擔心無法達成財務目標
房價每年都在漲,小孩越來越難養;
名車百萬好想開,財務自由不敢想。
房價每年都在漲,小孩越來越難養;
名車百萬好想開,財務自由不敢想。

感覺自已有點窮、被看不起
追求異性、親戚長輩、姊妹聚餐、同學聚會…有點嫉妒,有點羨慕,有時有點尷尬。開心的事都化為痛苦與壓力,還沒壓垮駱駝,先壓垮內心的自己。
追求異性、親戚長輩、姊妹聚餐、同學聚會…有點嫉妒,有點羨慕,有時有點尷尬。開心的事都化為痛苦與壓力,還沒壓垮駱駝,先壓垮內心的自己。

有特定財務問題/需求
少見的問題如勞保、公教保、退休金制度、遺產稅、贈與稅、房地合一稅、資產傳承等課題,不太確定可以問誰。
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如果能夠解決煩惱,願不願意給自己一個機會?
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為什麼要選擇CFP®劉威澤
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三個優勢
.目標、投資、保險互相平衡-完整規劃一次到位
.CFP®顧問專業建議-最新、正確、最適合建議
.僅提供專業規畫建議、不推銷商品 – 沒有利益衝突
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.CFP®顧問專業價值 – 最新、正確、最合適規劃

三個保障
.業界首創:無效 / 無感退費
.一年內不限次數諮詢
.CFP®顧問高紀律道德標準,信賴保證

三個行動
.整理心情,揮別過去與理財的冰冷關係
.按下按鈕,聯絡威澤
.開始期待,迎接五心級人生
全國首創
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買房、生子、投資、保險、財富自由...
一次同時客觀考量
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