努力工作的你，應該擁有的「五心級人生」
透過正確理財，這些是你應得的
專心工作
用心生活
開心吃飯
放心玩樂
安心睡覺
你是否曾有以下煩惱？
你是否曾有以下煩惱？
沒時間/沒興趣研究理財
工作、生活太忙碌，沒有時間好好研究；或網路資訊過多、複雜且衝突，造成理解混亂，功課做了老半天．還是不知如何理財。
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投資怕賠錢(或已認賠)
股票、債券、基金、ETF、儲蓄險、期貨、選擇權、黃金、幣圈、NFT…擔心一買就跌、一賣就漲，因此望之卻步，遲遲不敢進場。
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不想被業務/理專推銷
顯然地，業務員存在利益衝突。為了業績、獎金、出國、頒獎，很難相信在不夠了解你的財務狀況、家庭責任下，能規劃出最適合的保險。
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擔心無法達成財務目標
房價每年都在漲，小孩越來越難養；
名車百萬好想開，財務自由不敢想。
房價每年都在漲，小孩越來越難養；
名車百萬好想開，財務自由不敢想。
感覺自已有點窮、被看不起
追求異性、親戚長輩、姊妹聚餐、同學聚會…有點嫉妒，有點羨慕，有時有點尷尬。開心的事都化為痛苦與壓力，還沒壓垮駱駝，先壓垮內心的自己。
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有特定財務問題/需求
少見的問題如勞保、公教保、退休金制度、遺產稅、贈與稅、房地合一稅、資產傳承等課題，不太確定可以問誰。
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如果能夠解決煩惱，願不願意給自己一個機會？
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為什麼要選擇CFP®劉威澤
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三個優勢
．僅提供專業建議，不推銷商品－無利益衝突
．目標、投資、保險互相平衡－完整規劃一次到位
．CFP®顧問專業建議－最新、正確、最適合建議
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三個保障
．業界首創：無效 / 無感退費
．一年內不限次數諮詢
．CFP®顧問高紀律道德標準，信賴保證
三個行動
．整理心情，揮別過去與理財的冰冷關係
．按下按鈕，聯絡威澤
．開始期待，迎接五心級人生
全國首創
「最佳理財三元素」
買房、生子、投資、保險、財富自由...
一次同時客觀考量
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助你打造最適合個人的理財平衡點
