服務特色
無商品推銷
顧問不屬於任何金融機構，因此不推銷任何商品，僅提供專業建議，省去拒絕購買的麻煩。
完整規劃一次到位
同時考慮理財目標、投資、保險，互相取得最佳平衡，打造最適合個人的理財方式。
CFP®專業保證
CFP®顧問同時具備專業、與時俱進訓練、高標準要求，給您完全不同於理專及保險業務員的服務體驗。
服務對象
沒時間/沒興趣/沒信心理財者
沒有時間或興趣研究投資、保險、其他理財問題，或過去有不好經驗者，交給顧問就能解決問題。
不懂/不擅理財者
有時間研究，但有感理財知識複雜，或過去有不好經驗者，交給顧問，將永不再煩惱。
有特定財務需求/問題者
除了常見的投資、保險外，服務範圍包括贈與稅、遺產稅、房地合一稅、綜合所得稅等節稅規劃；信託、資產傳承、企業/組織內訓講課亦可諮詢。
服務項目
各類財務諮詢與建議
- 現金流檢視
- 資產負債管理
- 儲蓄計畫
- 投資建議
- 保單分析/保險規劃
- 遺贈/綜所稅(專案報價)
- 信託規劃(專案報價)
- 房地合一稅(專案報價)
財務目標試算與規劃
- 結婚基金
- 子女教育金
- 購買名車
- 購屋頭期款&房貸
- 退休金or財富自由
- 其他個人理財目標
- 資產傳承(專案報價)
服務流程
現代版流程
馬上加Line免費Q&A
(直接點擊QR code即可加入)
傳統版流程
收費
最後更新時間：2024/3/6
收費標準
| 方案 | 服務範圍 | 費用 |
|---|---|---|
| 免費線上Q & A | 簡易諮詢 | FREE |
| 一般諮詢 | 投資/保險/理財目標
相關討論 |
$600/hr |
| 年度理財規劃 | 年度理財規劃書
+每月1小時一般諮詢(12個月) |
$18,000/年 |
| 信託規劃 | 免費諮詢後報價 | |
| 稅務規劃 | ||
| 資產傳承 | ||
| 公益講座 | 公益分享 | 交通費 |
| 企業/組織 內訓講座 |
主題式講座 | $1,500/hr
+交通費 |
最新調整收費時間：2024/3/6
收費標準
| 方案 | 服務範圍 | 費用 |
|---|---|---|
| 免費線上Q & A | 簡易諮詢 | FREE |
| 一般諮詢 | 投資/保險/理財目標
相關討論 |
$600/hr |
| 年度理財規劃 | 年度理財規劃書
+每月1小時一般諮詢(12個月) |
$18,000/年 |
| 信託規劃 | 免費諮詢後報價 | |
| 稅務規劃 | ||
| 資產傳承 | ||
| 公益講座 | 公益分享 | 交通費 |
| 企業/組織 內訓講座 |
主題式講座 | $1,500/hr
+交通費 |
最新調整收費時間：2024/3/6
(直接點擊QR code即可加入)