常見問題
認識理財顧問及服務
理財顧問係指接受多項專業訓練、通過測驗、具備豐富財務知識之專業人士，並為顧客通盤考量、解決財務問題、協助達成理財目標之人。目前理專與保險業務員主要仍是替金融機構銷售金融商品(投資商品或保險商品)、達成業績目標為主。雖有部分人員是為顧客著想，但礙於職業與服務範圍，亦較難全方位考量顧客整體財務狀況。
使財富分配更有效率（如理財目標、投資、保險），可能更快或更好的達成個人理想中之生活品質。
金融產業資訊量龐大，存在許多不為人知的盲點。又一般民眾忙於工作或生活之餘，較無時間與心力補充相關知識。透過專業顧問建議與協助，可以減少盲點，進而可能提高資產或減少損失，早一步達成個人財務目標。
否。一般民眾可以透過財務規劃服務更妥善地利用有限資產，使資產增加效益或減少損失，甚至有機會成為「有錢人」的行列。
誰適合做理財規劃諮詢
任何有收入、想對未來人生做規劃、或對現在個人經濟有疑慮者都適合。財務規劃係藉由顧問專業之建議，與顧客討論出較現在更適合、有效的用錢方式。若顧問無法提出比顧客現行更佳的建議，將不收費。
一套對所有人來說最好的規劃並不存在。威澤的理念是：最適合個人的規畫才是最好的規劃。
財務顧問概念發展較晚，許多民眾尚無機會認識此一服務。隨著網路、智慧型手機產業發達，資訊量龐大且快速流通，亦增加許多盲點，易使民眾造成不必要的經濟損失與財務問題，故此一服務已日趨重要。
收費相關問題
不用擔心~前期諮詢免費，僅了解準顧客之財務問題與想法，待經顧問試算後判斷有可能更好或更適合的執行方案時，將向顧客報告其效益，經顧客同意後才收費。
合約期間問題
顧問係根據客戶想法提供規劃與建議，無強制性，財務規劃亦無對錯優劣之分，只有適合與否，顧問將盡可能依照客戶之喜好。若有個人之欲或投機等機會，亦可與顧問討論修改規劃方向。
合約期間內隨時可向顧問反應，溝通與確認問題；亦可在合約書約定之期限內要求無條件退費。
可以，將酌收方案的半價。
個人財務狀況將隨時間而變動，如調薪、獎金、買房、生子、子女成年、退休、受遺贈或其他異動，屆時將需要隨時調整。
顧問僅提供規劃與建議，無執行之動作，無需上述物品與資料。
其他問題
可以。惟需注意網路上資訊固然多，但真假難辨，有時是其個人想法或投機行為，雖符合其個人狀況，但不一定符合自己的狀況。或法令修改，存在時效性或專業性問題。又蒐集資料可能耗費時間與心力，資訊也不易判斷真偽，故聘請財務顧問諮詢，將可以避免因不適合或錯誤資訊所造成的財務損失。
顧問僅提供專業建議，亦絕對尊重客戶想法與意願，若客戶對自身規畫有高度自信，本顧問不提供服務。