特色
．僅提供專業建議，不推銷商品 – 無利益衝突問題
．理財目標、投資、保險同時考量 – 完整規劃一次到位
．具備高度同理心 – 以顧客需求為唯一考量
．CFP®高度專業要求 – 提供最正確的資訊
．CFP®與時俱進專業訓練 – 提供最新法規消息
．CFP®高標準職業道德要求 – 提供最合適的建議
．理財目標、投資、保險同時考量 – 完整規劃一次到位
．具備高度同理心 – 以顧客需求為唯一考量
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．具備高度同理心 – 以顧客需求為唯一考量
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價值
專心工作 | 用心生活 | 開心吃飯 | 放心玩樂 | 安心睡覺
專門協助：有特定財務需求/問題者
沒時間/興趣/信心理財者
不懂/不擅理財者
願人人終得財富自由
價值
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專門協助：
有特定財務需求/問題者
沒時間/興趣/信心理財者
不懂/不擅理財者
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